Аналитическая записка по итогам встречи с компанией «[Название компании]»

Цель встречи

В этом разделе необходимо указать, для чего проводилась встреча и какого результата планировалось достичь.

Исходная ситуация

В этом разделе необходимо описать текущую ситуацию клиента на момент проведения встречи: чем занимается компания, с какой задачей или проблемой обратился клиент, какие решения, материалы или продукты уже существуют и какие ограничения могут повлиять на проект.

Основные потребности клиента

В этом разделе необходимо перечислить основные потребности и ожидания клиента, выявленные в ходе встречи.

Ключевые наблюдения

В этом разделе необходимо представить основные выводы, сделанные после анализа информации, полученной на встрече.

Рекомендации

В этом разделе необходимо предложить возможный порядок решения выявленных задач.

Предварительные договорённости

В этом разделе необходимо зафиксировать всё, о чём стороны договорились во время встречи: какие материалы клиент должен предоставить, в какие сроки ожидаются материалы или обратная связь, какие исследования или расчёты будут проведены и кто отвечает за выполнение задач.

План работы

В этом разделе необходимо зафиксировать ближайшие действия после встречи.

Для каждого действия следует указать:

• что необходимо сделать;
• к какому сроку задача должна быть выполнена;
• какой результат должен быть получен;
• от каких материалов или решений зависит выполнение задачи.

Действия рекомендуется располагать в хронологическом порядке: сначала задачи клиента, затем задачи исполнителя, после этого — следующая встреча или этап согласования.

Вывод

В этом разделе необходимо кратко подвести итог встречи.

Следует указать:

• как был понят запрос клиента;
• в каком направлении рекомендуется продолжить работу;
• какие задачи являются приоритетными;
• какие решения уже согласованы;
• что необходимо получить или уточнить для начала следующего этапа;
• готов ли проект к запуску либо требуется дополнительная подготовка.

Вывод должен состоять из одного–трёх коротких абзацев и передавать основную суть записки без повторения всех перечисленных ранее деталей.